證券代碼：000400證券簡(jiǎn)稱：許繼電氣公告編號(hào)：2012－42

許繼電氣股份有限公司董事會(huì)

關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司股票（許繼電氣 000400）因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已于2012年9月26日起停牌。

目前，公司正在履行涉及重大資產(chǎn)重組的相關(guān)內(nèi)部決策及審批程序。因有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，為了維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司股價(jià)造成重大影響，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票自2012年11月26日起繼續(xù)停牌。公司將盡力督促工作進(jìn)度，爭(zhēng)取于2012年12月19日前刊登相關(guān)董事會(huì)決議公告并復(fù)牌。停牌期間，公司將充分關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況并及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每周發(fā)布一次進(jìn)展情況公告。

若公司未能在上述期限內(nèi)召開(kāi)董事會(huì)審議并披露相關(guān)事項(xiàng)，公司將根據(jù)重組推進(jìn)情況確定是否向交易所申請(qǐng)延期復(fù)牌；公司未提出延期復(fù)牌申請(qǐng)或申請(qǐng)未獲交易所同意的，公司股票將于2012年12月19日恢復(fù)交易，公司承諾在股票恢復(fù)交易后3個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

特此公告。

許繼電氣股份有限公司董事會(huì)

2012年11月23日

證券代碼：000400證券簡(jiǎn)稱：許繼電氣公告編號(hào)：2012－43

債券代碼：112052債券簡(jiǎn)稱：11許繼債

許繼電氣股份有限公司

2011年公司債券2012年付息公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

許繼電氣股份有限公司2011年公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”） 將于2012年11月30日支付2011年11月30至2012年11月29日期間的利息67．50元（含稅）／手（每手面值 1，000 元）。付息期的債權(quán)登記日為2012年11月29日，凡在2012年11月29日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權(quán)利；2012年11月29日賣出本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權(quán)利。

許繼電氣股份有限公司2011年公司債券經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可［2011］1807號(hào)文”核準(zhǔn)發(fā)行。根據(jù)《許繼電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券募集說(shuō)明書(shū)》、《許繼電氣股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2011年公司債券上市公告書(shū)》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將本次付息有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：許繼電氣股份有限公司2011年公司債券

2、債券簡(jiǎn)稱：11許繼債

3、債券代碼：112052

4、發(fā)行總額：人民幣7億元

5、債券期限：7年（附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率和投資者回售選擇權(quán)）

6、債券利率：本期債券票面利率為6．75％，在債券存續(xù)期限前5年固定不變。發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，調(diào)整幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中1個(gè)基點(diǎn)為0．01％。若發(fā)行人未行使利率上調(diào)選擇權(quán)，則本期公司債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變

7、票面金額：人民幣100元

8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付

9、起息日：2011年11月30日

10、付息日：本期債券的付息日為2012年至2018年每年的11月30日，如果投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的付息日為2012年至2016年每年的11月30日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息

11、擔(dān)保情況：本期債券為無(wú)擔(dān)保債券

12、信用級(jí)別：經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為ＡＡ，本期債券的信用等級(jí)為ＡＡ

13、上市時(shí)間和地點(diǎn)：本期債券于2011年12月29日在深圳證券交易所上市交易

14、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。

二、本次付息方案

本期債券“11許繼債”票面利率為6．75％，本次付息每手（面值1，000元）“11許繼債”派發(fā)利息為人民幣67．50元（含稅）；扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為54．00元，扣稅后非居民企業(yè)（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為60．75元。

三、債券付息權(quán)益登記日、除息日及兌息日

1、付息權(quán)益登記日：2012年11月29日

2、除息日：2012年11月30日

3、付息資金到賬日：2012年11月30日

四、債券付息對(duì)象

本期債券付息對(duì)象為截止2012年11月29日深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本期債券全體持有人。

五、債券付息方法

本公司將委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行本次付息。在本次付息資金到賬日2個(gè)交易日前，本公司會(huì)將本期債券本次利息足額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶（如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將根據(jù)與本公司簽署的相關(guān)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)）。

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司收到款項(xiàng)后，通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券本次利息劃付給相應(yīng)的付息機(jī)構(gòu)（由債券持有人指定的證券公司營(yíng)業(yè)部或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于本次付息對(duì)象繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

1、個(gè)人繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》以及其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)定，本期債券個(gè)人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納公司債券個(gè)人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20％，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、《非居民企業(yè)所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》（國(guó)稅發(fā)［2009］3號(hào)）等規(guī)定，本期債券非居民企業(yè)（包含ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ）債券持有者取得的本期債券利息應(yīng)繳納10％企業(yè)所得稅，由本公司負(fù)責(zé)代扣代繳。

3． 其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說(shuō)明

對(duì)于其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)

1、發(fā)行人：許繼電氣股份有限公司

住所：河南省許昌市許繼大道1298號(hào)

法定代表人：李富生

聯(lián)系人：姚武、李維揚(yáng)

聯(lián)系地址：河南省許昌市許繼大道1298號(hào)

電話：0374－3212348、0374－3212069

傳真：0374－3363549

2、聯(lián)席保薦人／聯(lián)席主承銷商／債券受托管理人：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

住所：深圳市福田區(qū)深南大道4011號(hào)香港中旅大廈25層

法定代表人：吳曉東

聯(lián)系人：王鋒、楊蓉

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)月壇北街2號(hào)月壇大廈5層

聯(lián)系電話：0755－82492000、010－68085588

傳真：0755－82493000、010－68085808

3、聯(lián)席主承銷商／聯(lián)席保薦人：英大證券有限責(zé)任公司

住所：深圳市福田區(qū)深南中路2068號(hào)華能大廈30樓、31樓

法定代表人：趙文安

聯(lián)系人：劉會(huì)霞

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)海運(yùn)倉(cāng)胡同1號(hào)瀚海海運(yùn)倉(cāng)大廈7層

聯(lián)系電話：0755－83007176、010－84002512

傳真：0755－83007150、010－84001152

4、托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

聯(lián)系人：賴興文

聯(lián)系地址：廣東省深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18 樓

郵政編碼：518031

特此公告。

許繼電氣股份有限公司

董事會(huì)

2012年11月24日